介绍线索、客户、商机、联系人、录音洞察、企微聊天、任务日程、AI 营销和系统配置等 CRM 日常操作。

一、线索公海线索公海是所有销售线索的统一管理入口。未分配给具体销售人员的线索会进入"公海"，团队成员可自行领取或由管理员分配。线索经过跟进培育后，可转化为正式客户或商机。 1.1 搜索与筛选页面顶部提供多维度筛选条件，支持展开/收起：筛选条件说明关键词按姓名、手机、微信号、公司名模糊搜索来源渠道下拉选择线索来源（如官网、广告、转介绍等）线索阶段多选：新线索 / 待再次沟通 / 有意向 / 已加微信 / 转客户 / 转商机 / 无效所属人下拉搜索指定销售人员创建时间展开后可按日期范围筛选 1.2 新增线索点击页面左上角新增线索按钮在弹窗中填写线索信息点击确定保存字段必填说明姓名 ✳️ 联系人姓名手机号码填写手机号，并选择号码类型（真实号码 / 虚拟号码）微信号联系人微信号来源渠道 ✳️ 选择线索来源渠道来源名称来源的具体描述（如活动名称）公司 / 职务联系人所在公司和职务线索阶段当前阶段（默认"新线索"）线索标签多选标签，用于分类标记备注补充说明 1.3 领取、分配与回收领取线索在列表中勾选一条或多条无归属人的线索点击工具栏领取按钮线索将自动分配给当前登录用户分配线索勾选需要分配的线索点击工具栏分配按钮在弹窗中选择目标销售人员点击确定完成分配回收线索勾选需要回收的线索点击工具栏回收按钮，线索将回到公海 1.4 跟进线索点击线索行的跟进记录按钮，打开跟进抽屉左侧面板可查看和切换线索阶段（网格按钮），也可标记线索为"无效" 在快速新增区域填写跟进内容、选择跟进方式（电话 / 微信 / 拜访 / 其他）、设置下次跟进提醒时间点击提交跟进右侧可按类型筛选查看历史跟进动态，也可切换到"音视频记录"Tab 查看关联录音 1.5 转化为客户 / 商机点击线索行操作列的更多 → 转客户或转商机确认后线索阶段自动更新提示：转化后线索仍保留在线索列表中，阶段标记为"转客户"或"转商机"。二、客户管理客户管理是 CRM 的核心模块，用于维护所有正式客户信息。支持按状态分段浏览、标签分类、微信/企微聊天绑定、AI 洞察分析等功能。 2.1 搜索与分段筛选页面顶部提供分段 Tab 快速切换：全部 / 当日 / 有效 / 潜客 / 流失筛选条件说明客户名称模糊搜索手机号精确搜索客户状态潜客 / 意向 / 谈判 / 成交 / 流失（仅"全部"Tab 下显示）归属人下拉搜索销售人员客户标签多选标签（展开后显示）创建时间日期范围（展开后显示） 2.2 新增客户点击新增客户按钮填写客户信息表单点击确定保存字段必填说明客户姓名 ✳️ 客户全称手机号码可标记为真实号码或虚拟号码微信号个人微信号公司名称所在公司职务客户职务客户标签多选分类标签客户状态潜客 / 意向 / 谈判 / 成交 / 流失描述补充说明 2.3 客户跟进点击客户行的跟进记录按钮，打开跟进详情左侧填写跟进内容，选择跟进方式，设置下次提醒时间右侧提供四个 Tab：跟进动态 — 查看历史跟进记录，支持按类型筛选音视频记录 — 关联通话录音，查看语音洞察企微聊天 — 绑定企微会话，查看聊天记录，获取 AI 话术建议附件管理 — 上传/预览/解析客户相关附件 2.4 AI 话术建议在跟进抽屉的企微聊天 Tab 中，先关联企微会话点击生成建议按钮，系统将根据聊天上下文自动生成回复话术可点击复制直接复制话术内容也可点击立即拉取获取最新企微消息后再生成建议 2.5 批量操作操作说明批量删除勾选客户后点击删除按钮批量转让勾选客户 → 选择目标归属人 → 确认转让 AI 洞察勾选客户 → 点击 AI 洞察 → 选择分析智能体 → 立即执行 2.6 标签管理点击工具栏标签管理按钮在弹窗中可新增、编辑、删除客户标签标签支持自定义颜色，用于在列表中快速识别客户类别 2.7 更多操作操作入口说明查看聊天记录更多 → 聊天记录查看与客户的微信历史消息查看洞察报告更多 → 洞察报告查看 AI 分析结果转商机更多 → 转商机将客户转化为商机，填写商机信息配置专属群更多 → 配置专属群为客户配置企微专属服务群退回公海更多 → 退回公海需填写退回原因列显隐配置工具栏齿轮图标自定义表格显示哪些列，设置自动保存三、商机管理商机是从客户/线索中识别出的具体销售机会。每个商机有独立的阶段流程（新商机 → 需求确认 → 拜访客户 → 方案报价 → 谈判审核 → 赢单/输单），系统自动计算赢率。 3.1 搜索筛选筛选条件说明搜索关键词按商机名称、客户、手机号、线索模糊搜索商机阶段多选：新商机 / 需求确认 / 拜访客户 / 方案报价 / 谈判审核 / 赢单 / 输单负责人下拉搜索创建时间日期范围（展开后显示） 3.2 新建商机点击新建商机按钮填写商机信息点击确定保存字段必填说明商机名称 ✳️ 简要描述商机内容所属客户 ✳️ 远程搜索并选择已有客户关联线索可关联来源线索商机金额预估金额（元）预计成交日期预计成交时间商机阶段当前所处阶段负责人负责跟进的销售人员赢率根据阶段自动计算（只读）备注补充说明提示：赢率与阶段关联自动计算：新商机 0%、需求确认 10%、拜访客户 30%、方案报价 50%、谈判审核 80%、赢单 100%。 3.3 阶段推进方式一：点击表格中的阶段标签，弹出阶段推进弹窗方式二：点击行操作 → 更多 → 阶段推进选择新阶段，填写备注（可选），点击确定 3.4 赢单 / 输单点击行操作 → 更多 → 赢单或输单输单需填写输单原因确认后商机状态变更，不可再推进阶段 3.5 商机跟进点击商机名称或行操作的跟进记录，打开跟进详情左侧显示六步阶段流程图（可交互推进）和快速跟进表单右侧提供五个 Tab：跟进动态、音视频记录、企微聊天（含 AI 话术建议）、附件管理、关联信息四、待回访待回访页面汇总所有设置了下次跟进提醒的客户、商机和线索，帮助销售人员及时跟进，避免遗漏。 4.1 汇总看板页面顶部显示三张汇总卡片，点击可快速筛选：卡片颜色说明已逾期 🔴 红色回访时间已过但未跟进的记录今日待回访 🟠 橙色今天需要回访的记录未来待回访 🔵 蓝色未来需要回访的记录 4.2 筛选条件条件说明关键词按对象名称或跟进内容搜索对象类型客户 / 商机 / 线索回访时间状态已逾期 / 今日 / 明日 / 未来 7 天 / 未来待回访 4.3 记录回访点击列表行的记录回访按钮选择跟进方式（电话 / 微信 / 拜访 / 其他）填写跟进内容（限 2000 字）设置下次跟进提醒（不设置则该记录将移出待回访列表）点击确定保存注意：逾期记录会以红色醒目显示回访时间，请优先处理。五、AI 客户洞察报告 AI 客户洞察报告是系统每日自动生成的综合分析报告，汇总所有客户的企微消息、商机动态和跟进情况，并支持推送到企微等通知渠道。 5.1 查看报告系统每日 09:00 自动生成报告，也可手动生成页面顶部显示四项指标卡片：分析客户数、企微消息数、关联商机数、跟进记录数列表展示历史报告，点击查看打开详情详情分为两个 Tab：完整报告 — 完整 Markdown 格式报告证据片段 — 时间线展示分析引用的原始数据片段 5.2 手动生成报告在页面顶部选择报告日期点击生成报告（仅生成不推送）或生成并推送（生成后自动推送到已配置的通知渠道）等待生成完成（状态变为"已完成"）六、智能预警中心智能预警中心通过 AI 自动扫描跟进记录、微信/企微聊天和通话录音，识别线索机会、客户投诉、流失风险、竞品威胁等事件，并结合情绪检测提供多维度预警。 6.1 预警看板页面顶部显示四项指标：指标说明今日新增今天新产生的预警事件数待处理尚未确认/忽略/关闭的事件数 P0/P1 高优先级预警事件数已转线索已从预警转化为线索的事件数 6.2 预警事件（Tab 一）筛选条件条件选项分类线索信息 / 投诉信息 / 表扬信息 / 成交机会 / 流失风险 / 竞品风险 / 交付风险 / 合规风险等级 P0（紧急）/ P1（重要）/ P2（一般）/ P3（提示）状态待处理（默认）/ 已确认 / 已忽略 / 已转化 / 已关闭情绪正向 / 中性 / 负向 / 愤怒 / 焦虑 / 失望 / 紧急员工情绪专业 / 耐心 / 平稳 / 急躁 / 防御 / 敷衍 / 焦虑关键词按标题、摘要、证据文本搜索处理预警事件操作说明查看详情打开详情侧边栏：显示分类、状态、客户信息、AI 判断、情绪检测（客户情绪 + 员工文字情绪 + 员工语音情绪）、摘要、建议动作和原文证据确认确认预警有效，需输入处理说明忽略忽略该预警，需输入忽略原因转线索将预警信息转化为新的销售线索建跟进直接为相关客户创建跟进记录关闭关闭预警，需输入关闭原因 6.3 规则配置（Tab 二）切换到规则配置 Tab 查看系统预设规则和自定义规则列表点击新增规则创建自定义规则规则字段说明规则名称规则的名称标识分类预警分类（同上述 8 种分类）等级 P0 ~ P3 关键词触发预警的关键词列表排除词排除误报的关键词列表数据源多选：跟进记录 / 微信 / 企微 / 录音 SLA 时长处理时限（小时） AI 提示词自定义 AI 分析时的提示词启用开关可随时启用或停用规则提示：系统预设规则部分字段不可修改，但可以启用/停用。 6.4 分析任务（Tab 三）切换到分析任务 Tab，查看历史分析记录在页面顶部选择分析日期，点击运行分析手动触发任务列表展示每次分析的扫描文本数、候选片段数、生成预警数等统计七、企微消息企微消息页面以仿微信界面展示企业微信的会话存档消息。支持查看文字、图片、语音、视频、文件等多种消息类型，可将企微会话关联到 CRM 客户。 7.1 查看企微消息左上角选择企微账号（按分组展示）搜索或浏览会话列表，点击进入对话右侧显示聊天记录，支持查看以下消息类型：文字消息图片（点击可放大预览）语音（内置播放器，支持下载和语音转文字）视频（内置播放器）文件（显示文件信息卡片，支持下载）表情包消息每 30 秒自动刷新，也可手动加载更早消息 7.2 关联客户在聊天面板顶部点击关联客户按钮在弹窗中搜索客户（显示姓名和手机号）选择客户后点击确认关联后，聊天顶部会显示已关联的客户名称（点击可跳转客户详情）如需更换关联，点击重新关联；如需取消，点击解除绑定八、推送配置推送配置用于设置 CRM 的 AI 分析全局参数和通知推送渠道。包括选择分析智能体、配置定时任务、选择推送渠道等。 8.1 AI 分析全局设置配置项说明分析智能体选择用于客户 AI 分析的智能体（支持按名称搜索）聊天话术智能体选择用于生成 AI 话术建议的智能体默认专属群群主搜索并选择企微成员作为客户专属群的默认群主空群池群名过滤输入关键字筛选空群池的群名定时触发类型选择 Cron 定时或间隔触发 Cron 表达式 Cron 模式下填写（格式：秒分时日月周）间隔时长间隔模式下设置间隔的小时和分钟排除时段设置不执行分析的时间段（起始小时 ~ 结束小时）根据需要修改各项配置点击保存设置保存全局设置 8.2 推送渠道选择查看

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