一、线索公海
线索公海是所有销售线索的统一管理入口。未分配给具体销售人员的线索会进入"公海"，团队成员可自行领取或由管理员分配。线索经过跟进培育后，可转化为正式客户或商机。
1.1 搜索与筛选
页面顶部提供多维度筛选条件，支持展开/收起：
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 关键词 | 按姓名、手机、微信号、公司名模糊搜索 |
| 来源渠道 | 下拉选择线索来源（如官网、广告、转介绍等） |
| 线索阶段 | 多选：新线索 / 待再次沟通 / 有意向 / 已加微信 / 转客户 / 转商机 / 无效 |
| 所属人 | 下拉搜索指定销售人员 |
| 创建时间 | 展开后可按日期范围筛选 |
1.2 新增线索
- 点击页面左上角 新增线索 按钮
- 在弹窗中填写线索信息
- 点击 确定 保存
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 姓名 | ✳️ | 联系人姓名 |
| 手机号码 | 填写手机号，并选择号码类型（真实号码 / 虚拟号码） | |
| 微信号 | 联系人微信号 | |
| 来源渠道 | ✳️ | 选择线索来源渠道 |
| 来源名称 | 来源的具体描述（如活动名称） | |
| 公司 / 职务 | 联系人所在公司和职务 | |
| 线索阶段 | 当前阶段（默认"新线索"） | |
| 线索标签 | 多选标签，用于分类标记 | |
| 备注 | 补充说明 |
1.3 领取、分配与回收
领取线索
- 在列表中勾选一条或多条无归属人的线索
- 点击工具栏 领取 按钮
- 线索将自动分配给当前登录用户
分配线索
- 勾选需要分配的线索
- 点击工具栏 分配 按钮
- 在弹窗中选择目标销售人员
- 点击 确定 完成分配
回收线索
- 勾选需要回收的线索
- 点击工具栏 回收 按钮，线索将回到公海
1.4 跟进线索
- 点击线索行的 跟进记录 按钮，打开跟进抽屉
- 左侧面板可查看和切换线索阶段（网格按钮），也可标记线索为"无效"
- 在快速新增区域填写跟进内容、选择跟进方式（电话 / 微信 / 拜访 / 其他）、设置下次跟进提醒时间
- 点击 提交跟进
- 右侧可按类型筛选查看历史跟进动态，也可切换到"音视频记录"Tab 查看关联录音
1.5 转化为客户 / 商机
- 点击线索行操作列的 更多 → 转客户 或 转商机
- 确认后线索阶段自动更新
提示：转化后线索仍保留在线索列表中，阶段标记为"转客户"或"转商机"。
二、客户管理
客户管理是 CRM 的核心模块，用于维护所有正式客户信息。支持按状态分段浏览、标签分类、微信/企微聊天绑定、AI 洞察分析等功能。
2.1 搜索与分段筛选
页面顶部提供分段 Tab 快速切换：全部 / 当日 / 有效 / 潜客 / 流失
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 模糊搜索 |
| 手机号 | 精确搜索 |
| 客户状态 | 潜客 / 意向 / 谈判 / 成交 / 流失（仅"全部"Tab 下显示） |
| 归属人 | 下拉搜索销售人员 |
| 客户标签 | 多选标签（展开后显示） |
| 创建时间 | 日期范围（展开后显示） |
2.2 新增客户
- 点击 新增客户 按钮
- 填写客户信息表单
- 点击 确定 保存
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户姓名 | ✳️ | 客户全称 |
| 手机号码 | 可标记为真实号码或虚拟号码 | |
| 微信号 | 个人微信号 | |
| 公司名称 | 所在公司 | |
| 职务 | 客户职务 | |
| 客户标签 | 多选分类标签 | |
| 客户状态 | 潜客 / 意向 / 谈判 / 成交 / 流失 | |
| 描述 | 补充说明 |
2.3 客户跟进
- 点击客户行的 跟进记录 按钮，打开跟进详情
- 左侧填写跟进内容，选择跟进方式，设置下次提醒时间
- 右侧提供四个 Tab：
跟进动态 — 查看历史跟进记录，支持按类型筛选
音视频记录 — 关联通话录音，查看语音洞察
企微聊天 — 绑定企微会话，查看聊天记录，获取 AI 话术建议
附件管理 — 上传/预览/解析客户相关附件
2.4 AI 话术建议
- 在跟进抽屉的 企微聊天 Tab 中，先关联企微会话
- 点击 生成建议 按钮，系统将根据聊天上下文自动生成回复话术
- 可点击 复制 直接复制话术内容
- 也可点击 立即拉取 获取最新企微消息后再生成建议
2.5 批量操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 批量删除 | 勾选客户后点击删除按钮 |
| 批量转让 | 勾选客户 → 选择目标归属人 → 确认转让 |
| AI 洞察 | 勾选客户 → 点击 AI 洞察 → 选择分析智能体 → 立即执行 |
2.6 标签管理
- 点击工具栏 标签管理 按钮
- 在弹窗中可新增、编辑、删除客户标签
- 标签支持自定义颜色，用于在列表中快速识别客户类别
2.7 更多操作
| 操作 | 入口 | 说明 |
|---|---|---|
| 查看聊天记录 | 更多 → 聊天记录 | 查看与客户的微信历史消息 |
| 查看洞察报告 | 更多 → 洞察报告 | 查看 AI 分析结果 |
| 转商机 | 更多 → 转商机 | 将客户转化为商机，填写商机信息 |
| 配置专属群 | 更多 → 配置专属群 | 为客户配置企微专属服务群 |
| 退回公海 | 更多 → 退回公海 | 需填写退回原因 |
| 列显隐配置 | 工具栏齿轮图标 | 自定义表格显示哪些列，设置自动保存 |
三、商机管理
商机是从客户/线索中识别出的具体销售机会。每个商机有独立的阶段流程（新商机 → 需求确认 → 拜访客户 → 方案报价 → 谈判审核 → 赢单/输单），系统自动计算赢率。
3.1 搜索筛选
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 搜索关键词 | 按商机名称、客户、手机号、线索模糊搜索 |
| 商机阶段 | 多选：新商机 / 需求确认 / 拜访客户 / 方案报价 / 谈判审核 / 赢单 / 输单 |
| 负责人 | 下拉搜索 |
| 创建时间 | 日期范围（展开后显示） |
3.2 新建商机
- 点击 新建商机 按钮
- 填写商机信息
- 点击 确定 保存
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 商机名称 | ✳️ | 简要描述商机内容 |
| 所属客户 | ✳️ | 远程搜索并选择已有客户 |
| 关联线索 | 可关联来源线索 | |
| 商机金额 | 预估金额（元） | |
| 预计成交日期 | 预计成交时间 | |
| 商机阶段 | 当前所处阶段 | |
| 负责人 | 负责跟进的销售人员 | |
| 赢率 | 根据阶段自动计算（只读） | |
| 备注 | 补充说明 | |
| 提示：赢率与阶段关联自动计算：新商机 0%、需求确认 10%、拜访客户 30%、方案报价 50%、谈判审核 80%、赢单 100%。 |
3.3 阶段推进
- 方式一：点击表格中的阶段标签，弹出阶段推进弹窗
- 方式二：点击行操作 → 更多 → 阶段推进
- 选择新阶段，填写备注（可选），点击确定
3.4 赢单 / 输单
- 点击行操作 → 更多 → 赢单 或 输单
- 输单需填写输单原因
- 确认后商机状态变更，不可再推进阶段
3.5 商机跟进
- 点击商机名称或行操作的 跟进记录，打开跟进详情
- 左侧显示六步阶段流程图（可交互推进）和快速跟进表单
- 右侧提供五个 Tab：跟进动态、音视频记录、企微聊天（含 AI 话术建议）、附件管理、关联信息
四、待回访
待回访页面汇总所有设置了下次跟进提醒的客户、商机和线索，帮助销售人员及时跟进，避免遗漏。
4.1 汇总看板
页面顶部显示三张汇总卡片，点击可快速筛选：
| 卡片 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 已逾期 | 🔴 红色 | 回访时间已过但未跟进的记录 |
| 今日待回访 | 🟠 橙色 | 今天需要回访的记录 |
| 未来待回访 | 🔵 蓝色 | 未来需要回访的记录 |
4.2 筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 关键词 | 按对象名称或跟进内容搜索 |
| 对象类型 | 客户 / 商机 / 线索 |
| 回访时间状态 | 已逾期 / 今日 / 明日 / 未来 7 天 / 未来待回访 |
4.3 记录回访
- 点击列表行的 记录回访 按钮
- 选择跟进方式（电话 / 微信 / 拜访 / 其他）
- 填写跟进内容（限 2000 字）
- 设置下次跟进提醒（不设置则该记录将移出待回访列表）
- 点击 确定 保存
- 注意：逾期记录会以红色醒目显示回访时间，请优先处理。
五、AI 客户洞察报告
AI 客户洞察报告是系统每日自动生成的综合分析报告，汇总所有客户的企微消息、商机动态和跟进情况，并支持推送到企微等通知渠道。
5.1 查看报告
- 系统每日 09:00 自动生成报告，也可手动生成
- 页面顶部显示四项指标卡片：分析客户数、企微消息数、关联商机数、跟进记录数
- 列表展示历史报告，点击 查看 打开详情
- 详情分为两个 Tab：
- 完整报告 — 完整 Markdown 格式报告
证据片段 — 时间线展示分析引用的原始数据片段
5.2 手动生成报告
- 在页面顶部选择报告日期
- 点击 生成报告（仅生成不推送）或 生成并推送（生成后自动推送到已配置的通知渠道）
- 等待生成完成（状态变为"已完成"）
六、智能预警中心
智能预警中心通过 AI 自动扫描跟进记录、微信/企微聊天和通话录音，识别线索机会、客户投诉、流失风险、竞品威胁等事件，并结合情绪检测提供多维度预警。
6.1 预警看板
页面顶部显示四项指标：
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 今日新增 | 今天新产生的预警事件数 |
| 待处理 | 尚未确认/忽略/关闭的事件数 |
| P0/P1 | 高优先级预警事件数 |
| 已转线索 | 已从预警转化为线索的事件数 |
6.2 预警事件（Tab 一）
筛选条件
| 条件 | 选项 |
|---|---|
| 分类 | 线索信息 / 投诉信息 / 表扬信息 / 成交机会 / 流失风险 / 竞品风险 / 交付风险 / 合规风险 |
| 等级 | P0（紧急）/ P1（重要）/ P2（一般）/ P3（提示） |
| 状态 | 待处理（默认）/ 已确认 / 已忽略 / 已转化 / 已关闭 |
| 情绪 | 正向 / 中性 / 负向 / 愤怒 / 焦虑 / 失望 / 紧急 |
| 员工情绪 | 专业 / 耐心 / 平稳 / 急躁 / 防御 / 敷衍 / 焦虑 |
| 关键词 | 按标题、摘要、证据文本搜索 |
处理预警事件
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 查看详情 | 打开详情侧边栏：显示分类、状态、客户信息、AI 判断、情绪检测（客户情绪 + 员工文字情绪 + 员工语音情绪）、摘要、建议动作和原文证据 |
| 确认 | 确认预警有效，需输入处理说明 |
| 忽略 | 忽略该预警，需输入忽略原因 |
| 转线索 | 将预警信息转化为新的销售线索 |
| 建跟进 | 直接为相关客户创建跟进记录 |
| 关闭 | 关闭预警，需输入关闭原因 |
6.3 规则配置（Tab 二）
- 切换到 规则配置 Tab
- 查看系统预设规则和自定义规则列表
- 点击 新增规则 创建自定义规则
| 规则字段 | 说明 |
|---|---|
| 规则名称 | 规则的名称标识 |
| 分类 | 预警分类（同上述 8 种分类） |
| 等级 | P0 ~ P3 |
| 关键词 | 触发预警的关键词列表 |
| 排除词 | 排除误报的关键词列表 |
| 数据源 | 多选：跟进记录 / 微信 / 企微 / 录音 |
| SLA 时长 | 处理时限（小时） |
| AI 提示词 | 自定义 AI 分析时的提示词 |
| 启用开关 | 可随时启用或停用规则 |
| 提示：系统预设规则部分字段不可修改，但可以启用/停用。 |
6.4 分析任务（Tab 三）
- 切换到 分析任务 Tab，查看历史分析记录
- 在页面顶部选择分析日期，点击 运行分析 手动触发
- 任务列表展示每次分析的扫描文本数、候选片段数、生成预警数等统计
七、企微消息
企微消息页面以仿微信界面展示企业微信的会话存档消息。支持查看文字、图片、语音、视频、文件等多种消息类型，可将企微会话关联到 CRM 客户。
7.1 查看企微消息
- 左上角选择企微账号（按分组展示）
- 搜索或浏览会话列表，点击进入对话
- 右侧显示聊天记录，支持查看以下消息类型：
文字消息
图片（点击可放大预览）
语音（内置播放器，支持下载和语音转文字）
视频（内置播放器）
文件（显示文件信息卡片，支持下载）
表情包 - 消息每 30 秒自动刷新，也可手动加载更早消息
7.2 关联客户
- 在聊天面板顶部点击 关联客户 按钮
- 在弹窗中搜索客户（显示姓名和手机号）
- 选择客户后点击确认
- 关联后，聊天顶部会显示已关联的客户名称（点击可跳转客户详情）
- 如需更换关联，点击 重新关联；如需取消，点击 解除绑定
八、推送配置
推送配置用于设置 CRM 的 AI 分析全局参数和通知推送渠道。包括选择分析智能体、配置定时任务、选择推送渠道等。
8.1 AI 分析全局设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 分析智能体 | 选择用于客户 AI 分析的智能体（支持按名称搜索） |
| 聊天话术智能体 | 选择用于生成 AI 话术建议的智能体 |
| 默认专属群群主 | 搜索并选择企微成员作为客户专属群的默认群主 |
| 空群池群名过滤 | 输入关键字筛选空群池的群名 |
| 定时触发类型 | 选择 Cron 定时 或 间隔触发 |
| Cron 表达式 | Cron 模式下填写（格式：秒 分 时 日 月 周） |
| 间隔时长 | 间隔模式下设置间隔的小时和分钟 |
| 排除时段 | 设置不执行分析的时间段（起始小时 ~ 结束小时） |
- 根据需要修改各项配置
- 点击 保存设置 保存全局设置
8.2 推送渠道选择
- 查看已配置的推送渠道列表（企微机器人 / 企微应用 / 钉钉机器人 / 钉钉工作通知 / 飞书机器人）
- 勾选需要启用的推送渠道（已禁用的渠道无法勾选）
- 点击 保存渠道选择
提示：如需新增或修改推送渠道，请点击"前往配置渠道"链接，跳转到系统管理 → 消息推送进行配置。
九、音视频管理
音视频管理用于管理通话录音和会议视频。上传音视频文件后，系统自动进行语音识别转写和 AI 分析，生成逐字稿、关键词、全文概要、章节速览、发言总结等内容。
9.1 上传音视频
- 点击 新建上传 按钮
- 拖拽文件到上传区域，或点击选择文件
- 填写标题（默认使用文件名）
- 选择智能体模板（用于 AI 分析的提示词配置）
- 设置发言人数量（默认自动检测，也可手动指定 1~20 人）
- 选择语音识别词库（可选，用于提高识别准确率）
- 点击 提交并解析，等待上传完成
支持格式
| 类型 | 格式 |
|---|---|
| 音频 | mp3, wav, m4a, aac, ogg, opus, flac, wma, amr |
| 视频 | mp4, mkv, avi, mov, wmv, flv, webm, m4v |
| 注意：单文件最大 500MB。 |
9.2 音视频列表
列表展示所有已上传的音视频文件，支持以下筛选：
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 关键词搜索 |
| 解析状态 | 待处理 / 处理中 / 成功 / 失败 |
| 类型 | 音频 / 视频 |
| 来源 | 网页上传 / 设备上传 |
行操作：详情、重命名、导出、删除。双击行也可跳转详情。
9.3 音视频详情
详情页采用左右双栏布局：
左栏 — 逐字稿 + 播放器
- 播放器（音频显示自定义播放条，视频显示原生播放器）
- 逐字稿列表：显示每段发言的发言人、时间戳和文本
- 点击逐字稿段落自动跳转到对应播放位置
- 当前播放段落自动高亮并滚动跟随
- 可重命名发言人（批量生效）
- 支持一键复制全部逐字稿
右栏 — AI 分析
导读 Tab：关键词标签、全文概要、章节速览（时间线布局）、发言总结（按发言人分卡片展示角色和要点）、要点回顾、待办事项（含优先级、负责人、截止日期）
脑图 Tab：自动生成的思维导图
右上角操作按钮
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 对话 | 打开 AI 对话抽屉，可基于音视频内容与 AI 智能体对话 |
| 分享 | 生成分享链接，可设置密码和有效期 |
| 导出 | 导出逐字稿（.txt）、AI 分析总结（.txt）或原文件 |
9.4 AI 对话
- 在详情页点击右上角 对话 按钮，打开右侧对话详情
- 系统自动选择匹配的 AI 智能体
- 可使用快捷问题或自由提问：
总结客户最关心的 3 个问题
生成会后跟进话术
整理待办事项
找出风险点和未决事项 - 左上角图标可展开历史对话列表，支持切换和删除历史对话
9.5 重新生成分析
- 在详情页右栏选择智能体模板
- 点击 重新生成 — 仅重新生成 AI 分析（保留逐字稿）
- 或点击 全量重解析 — 重新执行语音识别和 AI 分析（可指定发言人数）
9.6 全局设置
- 在列表页点击 设置 按钮
- 设置默认智能体模板（新上传文件将自动使用此模板）
- 可从此处快速跳转到"语音识别词库"管理